Gray, un cantante independiente, cuyo primer álbum fue un gran éxito, recibe una invitación para trabajar con el notorio productor musical Vaughn Daniels en su estudio remoto en el bosque. Junto con su novia / amante Charlie, llegan a su mansión y comienza el trabajo. Pero Gray está teniendo visiones de que ella es un lobo, y a medida que su trabajo con el emocionalmente exigente Vaughn se profundiza, la cantante vegana comienza a tener hambre de carne y la caza. Cuando Gray comienza a transformarse en un hombre lobo, comienza a descubrir quién es realmente y comienza a descubrir a la familia que nunca conoció. ¿Qué se necesita para convertirse en una gran artista y a qué costo para su humanidad? Mientras Gray completa su nuevo álbum, Charlie intenta advertirle sobre Vaughn, pero Gray no abandonará el álbum. Will Gray hará lo que sea necesario para convertirse en una gran artista, mientras descubre la verdad sobre su pasado, su futuro, su familia y, en última instancia, sobre ella misma.