Primera cinta del Studio Ghibli en animación 3D CGI. La historia de Earwig and the Witch sigue a una niña de diez años llamada Earwig, que vive en el orfanato San Morwald y no quiere dejar de hacerlo. Para ahuyentar a posibles padres adoptivos hace uso de sus poderes mágicos. Sin embargo, un día aparecen Bella Yaga y Mandrágora, dos extraños y terroríficos seres que consiguen adoptarla.