El conocido bandido Billy el Niño (Jack Buetel) solía mantener una relación de amistad muy fuerte con el Sheriff del pueblo, Pat Garret (Thomas Mitchell). Pero sus lazos desaparecieron cuando Billy comenzó a causar atracos en el lugar, por lo que su envidiable relación pasó a convertirse en una fuerte rivalidad. Al ser perseguido por las autoridades, Billy el Niño decide escapar hacia otro pueblo en compañía de su nuevo compañero de crimen, Doc Holliday (Walter Huston), y su maravillosa mujer, Rio McDonald (Jane Russell). Las cosas parecen ir bien los primeros días, pero conforme el tiempo avanza, los disturbios comienzan a surgir, ambos criminales inician peleas sin sentido hasta acabar compitiendo por el amor de Rio.
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