Los protagonistas son dos espías que viven un romance en una operación de espionaje poco después de la Segunda Guerra Mundial. Deben vigilar a un grupo que trata de reorganizar el movimiento nazi en Brasil. La acción transcurre en Río de Janeiro. El actor Claude Rains fue propuesto como candidato al Óscar al mejor actor secundario por la representación de su personaje: un hombre que había sido un oficial nazi.