Hace más de mil años, durante la dinastía Tang en China, la paz reinaba en la ciudad de Chang’an. Sin embargo, todo cambió con la inesperada aparición de un terrible demonio que adoptaba la forma de un siniestro gato negro, desatando una serie de eventos inusuales. Después de que el diabólico felino poseyera a la esposa de un general, un poeta llamado Bail Letian (Xuan Huang / La Gran Muralla) y el monje Kukai (Shôta Sometani / Parasyte Part 1) decidieron unir fuerzas para descubrir una manera de detener al ente sobrenatural. Su investigación eventualmente rinde frutos, vinculando al gato demoniaco con la leyenda de la misteriosa muerte de una hermosa concubina varias décadas atrás.
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