La historia se remonta al año 1967. Ben (Tony Chiu-Wai Leung), Paul ( Waise Lee) y Frank (Jacky Cheung) crecieron juntos y ahora son mejores amigos. Un día, los tres se ven envueltos en un incidente, Ringo (Tin Hung Yee), un hombre malcarado del barrio, provoca un enfrentamiento violento con los chicos, y termina muerto de manera atroz. Forzados a huir de la culpa, los tres compañeros se asientan en Vietnam para no ser encontrados por la policía de Hong Kong. Pero sus planes se frustran al ser capturados por autoridades vietnamitas que afirman que los tres hombres son espías. Obligados a confesar sus delitos, surge tensión en la amistad y uno de ellos resulta muerto con un disparo en la cabeza.
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