“Dumbo” es un elefante con orejas inusualmente largas. Excluido del resto de los animales del circo, el pobre Dumbo es separado también de su madre, quien fue encadenada en una jaula diferente después de defender a su hijo. El ratón Timothy le ofrece a Dumbo su amistad, motivándolo a usar sus cualidades tan diferentes para conseguir fama y fortuna. Después de emborracharse accidentalmente, Dumbo despierta en el punto más alto de un árbol. Motivado por un grupo de cuervos, Dumbo descubre que sus gigantescas orejas le han dado la habilidad de volar.

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