La historia sigue a tres amigos de Nueva York, Paul Shaw (Warden), un paranoico de las conspiraciones, Lloyd Clay (Graham), un cineasta aficionado, y Jon Rubin (De Niro), un joven falto de cariño. Paul no quiere que el ejército le envíe a Vietnam, por lo que decide pedirle consejo a sus amigos, Lloyd y Jon. Estos le sugieren que finja una enfermedad o que se haga pasar por homosexual. La relación entre los amigos da pie a absurdas conversaciones y situaciones surrealistas.
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