El vagabundo se encuentra en un circo donde la policía lo persigue rápidamente y cree que es un carterista. Corriendo hacia el Bigtop, es una sensación accidental con sus hilarantes esfuerzos para eludir a la policía. El dueño del circo lo contrata de inmediato, pero descubre que el vagabundo no puede ser divertido a propósito, por lo que aprovecha la situación al convertir al vagabundo en un conserje que siempre está en el Bigtop al momento del espectáculo. Sin darse cuenta de esta explotación, la Vagabunda se enamora de la encantadora hijastra acrobática del dueño, quien es abusada por su padre. Sus posibilidades parecen buenas, hasta que entra un apuesto rival y Charlie siente que tiene que competir con él.

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