Ted (Jeff Bridges) y Marion (Kim Basinger) es una pareja que se acaba de divorciar tras varios años cargando la desgracia de la pérdida de sus dos hijos en accidente de tráfico. Ted se dedica a escribir y hacer bocetos de mujeres desnudas. El mismo día de la separación llega Eddie O'Hare (Jon Foster) como aprendiz de Ted. Su físico es muy parecido a uno de los hijos que perdieron. Entre Marion y Eddie surgirá una relación...

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