La esposa del jefe de unos gitanos recién llegados al pueblo curan de una picadura de serpiente a la abuelita de Caperucita. El lobo, el zorrillo y un perro se hacen amigos de la niña pero ante la incomprensión de la gente deciden volver a ser salvajes. El hada del bosque guía a Caperucita hasta el lobo.
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